la gestion privee


La Gestion Privée chez Allianz

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Avec Allianz, vous bénéficiez de la fiabilité et de la solidité du premier assureur mondial,
de l’expertise financière de ses filiales d’asset management Allianz Global Investors et PIMCO
ainsi que celle d’Allianz Banque.

Vous bénéficiez également de l’expertise immobilière de sa filiale Immovalor Gestion qui gère plus de 4 Mds d’€ d’actifs immobiliers au 31 décembre 2016.

les atouts de la gestion privee

Lorsque vous intégrez le monde de la Gestion Privée chez Allianz, nous bâtissons avec vous une relation de confiance.

La disponibilité et l’écoute de nos équipes combinée à notre démarche fédératrice des expertises Allianz vous assure un service de qualité et des solutions sur-mesure. Notre démarche consistera tout d’abord à effectuer avec vous un diagnostic complet de vos actifs sur la base d’un bilan patrimonial.

Ensuite, nous nous attacherons à :

  • Déterminer votre profil de risque.
  • Etablir une stratégie patrimoniale personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Nos préconisations peuvent concerner tour à tour la constitution, l'organisation ou la transmission de votre patrimoine personnel mais aussi professionnel.

Par la suite et afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller Allianz reste à votre écoute pour adapter votre stratégie patrimoniale à l'évolution de votre situation et de l'environnement économique et financier.

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La Gestion Privée chez Allianz mobilise pour vous l’ensemble des compétences patrimoniales, financières ou immobilières du groupe ainsi que des partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs expertises et la qualité de leurs offres.

A l’appui de ces expertises, votre conseiller vous accompagnera pour appréhender les évolutions de votre situation personnelle et professionnelle ainsi que les évolutions fiscales et réglementaires pouvant affecter la gestion de votre patrimoine.

Notre approche est personnalisée et repose sur une équipe d’experts multi-compétente qui élaborera avec vous, particulier ou chef d’entreprise, une stratégie adaptée à votre situation et couvrira des problématiques telles que :

  • La réalisation d'études patrimoniales complexes
  • Les propositions financières sur-mesure

Votre conseiller Allianz vous aidera à préparer ce moment important dans votre vie. Disposant d’outils performants il vous permettra de mieux appréhender vos besoins de revenus futurs. Il vous proposera alors, parmi les solutions retraite créées par Allianz, celles qui sont adaptées à votre situation.

Pour vous aider à anticiper la transmission de votre patrimoine tout en préservant l’harmonie familiale des réponses concrètes vous seront apportées. En tant que chef d’entreprise, vous sous souciez d’assurer l’équilibre entre votre patrimoine privé et professionnel, mais également de transmettre votre entreprise familiale aux générations futures.

Notre approche globale de votre patrimoine intègrera un volet fiscal qu’il s’agisse de votre imposition sur le revenu ou de votre imposition de solidarité sur la fortune. Allianz pourra vous proposer des offres afin de répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux. L’optimisation de votre transmission est également un enjeu majeur au cœur de notre métier de gestion privée.

Partie intégrante de toute stratégie patrimoniale, des garanties complémentaires vous protègent ainsi que vos proches face aux risques de décès et d’invalidité accidentels et de dépendance totale. Ces garanties de prévoyance peuvent être intégrées au sein de l’assurance vie ou au travers d’offres spécifiques pour une approche sur-mesure.

Aguerri ou non aux marchés financiers et à leur fonctionnement, vous trouverez avec la Gestion Privée d’Allianz le mode de gestion qui vous convient. Vous pourrez confier à Allianz Vie le soin de sélectionner les supports à investir et/ou désinvestir grâce à nos options de gestion sur un contrat d’assurance vie ou de capitalisation et déléguer la gestion financière de votre contrat à des experts grâce à la gestion sous mandat sur notre compte titres et Plan d’Epargne en Actions (PEA).

En lien avec les Experts Patrimoniaux Allianz nos analystes crédits construisent pour vous des solutions de financement adaptées à vos projets patrimoniaux.