Lorsque vous intégrez le monde de la Gestion Privée chez Allianz, nous bâtissons avec vous une relation de confiance.
La disponibilité et l’écoute de nos équipes combinée à notre démarche fédératrice des expertises Allianz vous assure un service de qualité et des solutions sur-mesure. Notre démarche consistera tout d’abord à effectuer avec vous un diagnostic complet de vos actifs sur la base d’un bilan patrimonial.
Ensuite, nous nous attacherons à :
- Déterminer votre profil de risque.
- Etablir une stratégie patrimoniale personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Nos préconisations peuvent concerner tour à tour la constitution, l'organisation ou la transmission de votre patrimoine personnel mais aussi professionnel.
Par la suite et afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller Allianz reste à votre écoute pour adapter votre stratégie patrimoniale à l'évolution de votre situation et de l'environnement économique et financier.