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la gestion privee

La Gestion privée

Un accompagnement dans la gestion de votre patrimoine

Votre patrimoine est unique. Il est le fruit de vos choix et de votre travail, accompli au cours de votre vie personnelle comme professionnelle. Vous y prêtez une attention toute particulière, mais vous souhaitez être aidé, orienté, et guidé dans sa gestion. 

Que vous souhaitiez le développer, le préserver ou le transmettre, Allianz vous accompagne dans vos décisions. Pour vous, nos experts construisent un accompagnement sur mesure autour de compétences patrimoniales, financières, voire immobilières. Nos experts sont à votre écoute pour construire avec vous cet accompagnement sur mesure. 

Nous sélectionnons également des partenaires externes pour la qualité de leurs expertises et de leurs offres.

les atouts de la gestion privee

Diagnostic complet 

L’étude de votre environnement, vos besoins et objectifs, ainsi que vos caractéristiques propres  permettra un conseil patrimonial adapté.

Construction de votre stratégie patrimoniale personnalisée

À partir de l’analyse détaillée de votre patrimoine global, nous vous soumettrons des préconisations visant à atteindre vos objectifs. 

Suivi de l’évolution de votre patrimoine

Afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller Allianz restera à votre écoute pour vous proposer une adapter votre stratégie patrimoniale adaptée à l'évolution de votre situation et à l'environnement économique et financier.

La réalisation d'études patrimoniales complexes
Des propositions financières sur mesure