Découvrir le métier de conseiller en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine, guider la clientèle dans le choix d'investissement financier

schéma conseiller en gestion de patrimoine

Être conseiller en gestion de patrimoine,

c'est fidéliser la clientèle en l’accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Tout ce qu'il faut savoir sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine

  • Missions

  • Profil

  • Perspectives

Missions

  • Commercialiser l’offre auprès de nouveaux clients.

  • Conseiller les clients dans la mise en place de solutions patrimoniales.

  • Assurer un suivi personnalisé auprès des clients du portefeuille confié.

Profil

Vous avez un goût prononcé pour la négociation et le défi. Doté d’un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil et de services individualisés. Vous appréciez l’autonomie et disposez d’un fort intérêt pour le contact.

Témoignage d'une conseillère en gestion de patrimoine Allianz

Interview de Meriem- pour mieux connaître le métier de conseiller en gestion de patrimoine chez Allianz.



Agent général


La fonction d'agent général, assurer le développement du portefeuille à titre indépendant.

Conseiller commercial


La fonction commerciale, assurer le développement, la pérennité et l’image d’une entreprise

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