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Transmettre de mon vivant

Transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions

Un patrimoine se construit tout au long de la vie. Il ne peut donc exister de stratégie de transmission standard. C’est votre histoire personnelle et familiale qui permettra à votre conseiller Allianz d’identifier les solutions adaptées pour transmettre votre patrimoine, en :

  • réalisant un bilan complet de votre situation patrimoniale et familiale,
  • anticipant les conséquences d’une disparition prématurée,
  • identifiant vos objectifs et leur évolution dans le temps,
  • bénéficiant des différents cadres fiscaux à disposition.


Deux dispositifs permettent d’optimiser la transmission de votre patrimoine de votre vivant :

Définissons ensemble la stratégie qui vous ressemble

Votre conseiller Allianz vous accompagne pour que le fruit de votre vie de travail revienne à vos proches en toute sérénité et en préservant l'harmonie de votre famille.

Il vous préconise pour cela des solutions facilitant l'organisation de votre succession, en accord avec vos souhaits et vos valeurs personnelles.

Donner un coup de pouce à vos petits-enfants en toute simplicité

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"Je veux la meilleure solution pour moi et mes proches"

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