La Gestion Privée chez Allianz

Sécurité • Solidité • Expertises

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Les atouts de la Gestion privée chez Allianz

Avec Allianz, vous bénéficiez de la fiabilité et de la solidité du premier assureur mondial,
de l’expertise financière de ses filiales d’asset management Allianz Global Investors et PIMCO
ainsi que celle d’Allianz Banque.

Vous bénéficiez également de l’expertise immobilière de sa filiale Immovalor Gestion
qui gère plus de 4 Mds d’€ d’actifs immobiliers au 31 décembre 2016.

N°1 mondial
en assurances
de biens et responsabilité

N°1 européen
en assurance
et services financiers

2ème gestionnaire d’actifs
au monde avec
1.763 milliards* d’€ gérés

Notre démarche

Lorsque vous intégrez le monde de la Gestion Privée chez Allianz, nous bâtissons avec vous une relation de confiance.

La disponibilité et l’écoute de nos équipes combinée à notre démarche fédératrice des expertises Allianz
vous assure un service de qualité et des solutions sur-mesure.

Notre démarche consistera tout d’abord à effectuer avec vous un diagnostic complet de vos actifs sur la base d’un bilan patrimonial.

Ensuite, nous nous attacherons à :

  • Déterminer votre profil de risque
  • Etablir une stratégie patrimoniale personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs

Nos préconisations peuvent concerner tour à tour la constitution, l'organisation ou la transmission
de votre patrimoine personnel mais aussi professionnel.

Par la suite et afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller Allianz reste à votre écoute
pour adapter votre stratégie patrimoniale à l'évolution de votre situation et de l'environnement économique et financier.

Nos solutions

Préparation de retraite

Votre conseiller Allianz vous aidera à préparer ce moment important dans votre vie. Disposant d’outils performants il vous permettra de mieux appréhender vos besoins de revenus futurs. Il vous proposera alors, parmi les solutions retraite créées par Allianz, celles qui sont adaptées à votre situation.

Transmission de patrimoine

Pour vous aider à anticiper la transmission de votre patrimoine tout en préservant l’harmonie familiale des réponses concrètes vous seront apportées. En tant que chef d’entreprise, vous sous souciez d’assurer l’équilibre entre votre patrimoine privé et professionnel, mais également de transmettre votre entreprise familiale aux générations futures.

Fiscalité

Notre approche globale de votre patrimoine intègrera un volet fiscal qu’il s’agisse de votre imposition sur le revenu ou de votre imposition de solidarité sur la fortune. Allianz pourra vous proposer des offres afin de répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux. L’optimisation de votre transmission est également un enjeu majeur au cœur de notre métier de gestion privée.

Protection familiale

Partie intégrante de toute stratégie patrimoniale, des garanties complémentaires vous protègent ainsi que vos proches face aux risques de décès et d’invalidité accidentels et de dépendance totale. Ces garanties de prévoyance peuvent être intégrées au sein de l’assurance vie ou au travers d’offres spécifiques pour une approche sur-mesure.

Accompagnement sur les marchés

Aguerri ou non aux marchés financiers et à leur fonctionnement, vous trouverez avec la Gestion Privée d’Allianz le mode de gestion qui vous convient. Vous pourrez confier à Allianz Vie le soin de sélectionner les supports à investir et/ou désinvestir grâce à nos options de gestion sur un contrat d’assurance vie ou de capitalisation et déléguer la gestion financière de votre contrat à des experts grâce à la gestion sous mandat sur notre compte titres et Plan d’Epargne en Actions (PEA).

Financement

En lien avec les Experts Patrimoniaux Allianz nos analystes crédits construisent pour vous des solutions de financement adaptées à vos projets patrimoniaux.
*Au 31 décembre 2015 
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