Le programme Allianz First

Personnalisation • Transparence • Excellence

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Allianz met à votre disposition un service d’excellence :
Allianz First Gestion Privée

Parce que chaque patrimoine raconte une histoire unique, la vôtre, et parce que vous avez de fortes exigences,
Allianz met à votre disposition un service d’excellence : Allianz First Gestion Privée.

Vous bénéficiez grâce à ce programme d’un accompagnement global et personnalisé de votre situation patrimoniale
ainsi que d’un accès privilégié à une information patrimoniale décryptée par nos experts.

Un accompagnement global et personnalisé de votre situation patrimoniale

L’établissement de votre diagnostic patrimonial : point de départ de votre stratégie patrimoniale et de notre relation Allianz First

  • A votre écoute, et en accord avec vos objectifs familiaux et patrimoniaux, votre conseiller procède à une analyse complète de votre situation.
  • En s’appuyant sur ce bilan approfondi, il vous propose alors la stratégie patrimoniale et financière la plus efficiente pour développer, gérer ou transmettre votre patrimoine.
  • Pour inscrire votre suivi patrimonial dans la durée, votre conseiller Allianz tient compte de l’évolution de l’environnement juridique, fiscal et financier.
Lors du renouvellement de votre bilan, il adapte ses préconisations, en tenant compte également des éventuelles modifications de votre situation personnelle.

Une organisation patrimoniale dédiée, conçue pour vous assurer un haut niveau d’expertise

  • En véritable chef d’orchestre, votre conseiller s’appuie sur les compétences internes de l’ensemble de nos spécialistes en ingénierie patrimoniale et financière.
  • Il consulte et coordonne ces différents experts, répartis dans toute la France.

Une disponibilité et une proximité sans faille

  • Allianz a créé pour vous, un accès téléphonique qui vous est spécialement réservé, la Ligne First, composée de conseillers spécialisés.
  • Leur disponibilité, compétence et expérience, ainsi que les outils mis à leur disposition, leur permettent de vous garantir un service de qualité.

Un accès privilégié à une information patrimoniale décryptée par nos experts

La consultation ou la gestion de votre épargne

  • Un espace client, réservé à nos clients Allianz First, sur le site allianz.gestionprivée.fr.
  • Une application Mon Allianz mobile sur votre smartphone ou votre tablette, qui vous permet de consulter vos comptes et contrats.
  • La Ligne First, exclusivement réservée à nos clients First et animée par des conseillers spécialisés, répond à vos interrogations concernant vos produits bancaires ou assurances vie Allianz.

Le décryptage et l’analyse par nos experts de l’actualité patrimoniale

  • Une brochure trimestrielle, Patrimoine de A à Z, comprenant des dossiers sur les marchés financiers et des informations sur des problématiques juridiques et fiscales, liées à la gestion patrimoniale.
  • Des conférences d’information, ou dîners-débats, animés par les experts Allianz, sur l’actualité patrimoniale, l’analyse des marchés financiers et les solutions d’investissement adaptées au contexte économique et financier.
  • Des lettres d’information régulières sur les options de gestion de vos contrats d’assurance vie ou capitalisation, dans les cas où vous avez choisi de confier à Allianz Vie la répartition de votre capital constitué.